Die Investitionsstrategie der Barton Group konzentriert sich auf Wohnimmobilien und gemischt genutzte Wohn- und Geschäftshäuser, bevorzugt in den deutschen Metropolregionen sowie in wachstumsstarken Mittel- und Oberzentren. Mit einem Scoring-Verfahren werden für rund 100 Städte die wirtschaftlichen und demografischen Rahmenbedingungen für Immobilieninvestitionen bewertet sowie die Nachfrage- und Mietentwicklung analysiert. Den Anlageentscheidungen der Barton Group liegt ein hybrider Bewertungsansatz u.a. aus dem Scoring-Modell und einer individuellen Bewertung von Opportunitäten zugrunde.

Akquisitionen erfolgen bevorzugt als Off-Market-Transaktionen mit Preis- und Zeitvorteilen gegenüber herkömmlichen Bieterverfahren. Hierzu werden langfristig aufgebaute persönliche Netzwerke genutzt. Auf Grundlage der hohen Leistungstiefe können auch komplexe Immobilienprojekte marktgerecht realisiert bzw. Transaktionen semi-professioneller Verkäufer für institutionelle Anforderungen strukturiert und umgesetzt werden.

Neben Projektentwicklungen und Neubauten werden bevorzugt Objekte mit Wertsteigerungspotenzial durch Verbesserung   der Gebäudesubstanz sowie durch die Optimierung der Vermietungssituation erworben. Durch den aktiven Asset Management Ansatz (Manage-to-Core-Strategie) sollen die Objekte in einen baulich und technisch einwandfreien Zustand versetzt und ein langfristig stabiler Cashflow auf Grundlage einer soliden Mieterschaft generiert werden. Mit eigenen Mitarbeitern vor Ort kann schnell auf Bedürfnisse der Mieter reagiert und objektstrategische Maßnahmen zielgerichtet und schnell umgesetzt werden. Den ethischen Grundsätzen der Barton Group folgend werden zur Umsetzung der aktiven Asset Management Strategien Ertragsoptimierungen grundsätzlich im Rahmen der natürlichen Mieterfluktuation realisiert und sozialverträglich mit Augenmaß vorgenommen.

Immobilienfonds

• Konzeption
• Fundraising
• Initiierung und Auflage (gemeinsam mit Service KVG´en)
• Fondsmanagement

Individualmandate

• Aufbau von Immobilienportfolios
• Erweiterung von Immobilienportfolios
• Management von Investmentvehikeln
• Individuelles Reporting
• Strukturierung und Management deutscher und internationaler, regulierter und unregulierter Investmentvehikel

Aus Sicht der Barton Group sind ökologische, soziale und Governance-Faktoren (ESG) zu einem wesentlichen und unverzichtbaren Bestandteil des Investment- und Immobilienmanagements geworden. Bei Anlegern wie z.B. bei Versorgungswerken rücken bei ihren Anlageentscheidungen inzwischen ganzheitlichere Perspektiven auf Basis der Grundsätze der ESG in den Vordergrund. Unerlässlich ist in diesem Zusammenhang für die Barton Group daher die konsequente Auseinandersetzung und Heranziehung der ESG-Grundsätze im Rahmen des Investment- und Immobilienmanagements.

Das Risikomanagement, insbesondere die unbedingte Einhaltung der ethischen Richtlinien der Barton Group wie vor allem auch das rechtskonforme Verhalten der Gesellschafter bzw. Geschäftsführung und das aller Mitarbeiter sowie der Dienstleister, hat für uns hohe Priorität in allen Tätigkeitsfeldern. Dieses reicht von der Überprüfung des Transaktionsprozesses von dessen Beginn an auf ökonomische und rechtliche Risiken, insbesondere nach dem Geldwäschegesetz und dessen rechtskonforme Steuerung, über die Beachtung des Wettbewerbsrechts, die strikte Einhaltung der Barton Group internen Richtlinie zur Vermeidung von Korruption und Untreue, die Arbeitnehmer-Compliance über die ESG bis hin zur Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten und dem Datenschutz.

Die Barton Group verfügt über langjährige Erfahrungen mit Immobilieninvestments in Deutschland. Seit den 1990er Jahren baut das Unternehmen seine Immobilieninvestment- und management Expertise sukzessive auf. Unter anderem wurden z.B. Leistungen im Bereich des Immobilienmanagements für insgesamt ca. 10.000 Wohneinheiten der Pirelli RE, Baubecon und LEG NRW übernommen. Darüber hinaus wurde das Leistungsspektrum um das Fonds- und Portfoliomanagement ergänzt, das nunmehr ein zentrales Kerngeschäft darstellt

Exemplarischer Track Record in den Bereichen:

Offene Immobilieninvestmentfonds

Für zwei berufsständische Versorgungswerke und ein Kreditinstitut hat die Barton Group in Zusammenarbeit mit einer Service-KVG einen Offenen Spezial-AIF nach KAGB konzipiert und im Jahr 2016 initiiert. In ausgewählten deutschen Metropolregionen wurden Mehrfamilienhäuser mit Wertschöpfungspotenzial identifiziert und im Rahmen einer Manage-to-Core-Investmentstrategie akquiriert. Die Fremdkapitalquote ist auf max. 50% begrenzt, das angestrebte Ausschüttungsziel liegt bei 4,5% p.a. und die prognostizierte Zielperformance (IRR) beträgt 6%. Die Investoren sind über ein monatliches Reporting (monatlicher Anteilspreis, spezifische Asset Management Reports, KVG Schnittstelle, VAG Reporting, etc.) und einen Anlageausschuss in   das Fondsmanagement eingebunden. Insgesamt wird ein Immobilienportfolio über rd. 200 Mio. Euro aufgebaut. Nach dreijähriger Investitionsphase soll im Jahr 2019 der Fonds voll investiert sein.

Asset Management und Dealsourcing (Individualmandat)

Ein berufsständisches Versorgungswerk beauftragte die Barton Group mit dem Investment-, Asset- und Property Management ihres Immobilienportfolios. Auch das Transaktionsmanagement und Dealsourcing wurde übertragen. Ziel ist die opportunitätsorientierte Umsetzung einer Manage-to-Core / Value-Add-Strategie für Wohn- und Geschäftshäuser in Deutschland. Hierzu wurden und werden geeignete Investments identifiziert, der Transaktionsprozess gesteuert und realisiert sowie Wertschöpfungspotenziale im Portfolio durch Verbesserung der Vermietungssituation durch Modernisierungen und Renovierungen gehoben und die Objekte   repositioniert. Exemplarisch für diese Strategie wurden und werden z.B. neue frequenzstarke Ankermieter gefunden, Umbaumaßnahmen durchgeführt und Einzelhandelsflächen in den Erdgeschossen neu positioniert.

Portfoliomanagement

Für einen kirchlichen Investor kaufte die Barton Group ein Portfolio bestehend aus insgesamt 15 Wohn- und Geschäftshäusern in deutschen Mittel- und Oberzentren an. Die Immobilien werden in einem unregulierten Vehikel gehalten und sollen im Rahmen einer langfristigen Buy and Hold-Strategie kontinuierliche Wertschöpfungen durch Leerstandsabbau und attraktivitätssteigernden Maßnahmen erzielen.

Einzelobjektstrategien

Exemplarisches Beispiel I
Im Jahre 2016 wurde eine größere Wohnanlage (ca. 445 Wohn-Einheiten nebst Gewerbe), zwischen zwei Metropolstädten gelegen, für ein von der Barton Group gemangtes Sondervermögen erworben. Im Rahmen des aktiven Asset Managements der Barton Group, wurde der hohe Leerstand kontinuierlich abgebaut. Parallel wurden die Wohnungen sowie die Außen- und Innenbereiche renoviert. Die Repositionierung der Wohnanlage wurde im Jahr 2018 abgeschlossen. Es wurde nahezu eine Vollvermietung erzielt.

Exemplarisches Beispiel II
Im Trendviertel einer aufstrebenden ostdeutschen Großstadt erzielte die Barton Group bei einem zu weniger als zwei Drittel vermieteten Mehrfamilienhaus innerhalb kurzer Zeit eine annähernde Vollvermietung. Das Hinterhaus wurde dazu an einen Ferienwohnungsbetreiber vermietet.
 

Exemplarisches Beispiel III
In stark nachgefragter Lage im Umfeld einer Metropole läuft die Mietpreisbindung in einer Wohnanlage aus. Die Barton Group führt im Rahmen einer Manage- to-Core-Strategie Fluktuationsmodernisierungen durch, um nach Auslauf der Preisbindung mit attraktiven Wohnungen marktgerechte Preise erzielen zu können.
 

Exemplarisches Beispiel IV
Im Trendviertel einer westdeutschen Großstadt strukturierte die Barton Group innerhalb von 9 Monaten den gesamten Gewerbebereich um und erzielte eine langfristige Vermietung mit einem bundesweit agierenden Nahversorger. Im Rahmen der Manage-to-Core-Strategie generierte sie auf diese Weise eine Wertsteigerung und realisierte Upside Potentiale. In diesem Zusammenhang übernahm sie zudem mit ihrer Service Einheit „Parking“ die Funktion als Betreiber der zu dem Objekt gehörenden Tiefgarage.